Zielvereinbarung anlegen
Zielvereinbarung anlegen
In easyreview erstellen Sie Zielvereinbarungen über einen dreistufigen Assistenten. Dieser Artikel führt Sie durch jeden Schritt — von der Auswahl des Empfängers über das Einrichten der Zielvereinbarung bis hin zum Speichern.
Voraussetzungen
Bevor Sie eine Zielvereinbarung anlegen können, muss ein Zielprozess mit mindestens einer aktiven Edition vorhanden sein.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Empfänger auswählen
Navigieren Sie in der Seitennavigation zu Ziele & OKRs
Klicken Sie auf den gewünschten Zielprozess (z. B. „Jahresziele")
Klicken Sie auf den Button + Zielvereinbarung anlegen
Übersicht der Edition mit dem Button „+ Zielvereinbarung anlegen"
Der Assistent öffnet sich auf Schritt 01 Empfänger auswählen. Klicken Sie auf das Feld Empfänger und wählen Sie den Mitarbeiter aus, für den Sie die Zielvereinbarung erstellen möchten
Hinweis: Sie können den Namen oder Teile des Namens eingeben, um die Liste der angezeigten Mitarbeiter einzugrenzen.
Empfänger-Auswahl im ersten Schritt des Assistenten
Klicken Sie auf Weiter, um zu Schritt 2 zu gelangen
Schritt 2: Zielvereinbarung einrichten
Nach der Empfänger-Auswahl gelangen Sie zum Formular 02 Zielvereinbarung einrichten. Der ausgewählte Empfänger wird oben im Formular angezeigt.
Formular „Zielvereinbarung einrichten" mit Empfänger, Titel und Beschreibung
Titel und Beschreibung
Geben Sie optional einen Titel für die Zielvereinbarung ein
Hinweis: Im Normalfall bleibt das Titelfeld frei. Wird es leer gelassen, wird der Name des Empfängers als Titel angezeigt. Bei speziellen Zielvereinbarungen (z. B. Abteilungs- oder Unternehmenszielvereinbarungen) kann ein eigener Titel sinnvoll sein.
Geben Sie optional eine Beschreibung ein. Der Rich-Text-Editor bietet Formatierungsmöglichkeiten wie Fettdruck, Kursivschrift, Überschriften, Listen und Links
Zwischenziele einrichten
Unterhalb der Beschreibung finden Sie den Bereich Zwischenziele. Hier definieren Sie die einzelnen Ziele innerhalb der Zielvereinbarung. easyreview legt automatisch eine Standardanzahl von Zwischenzielen an, die Sie nach Bedarf anpassen können.
Zwischenziel-Karte mit allen Feldern
Jedes Zwischenziel bietet folgende Felder:
Titel — Geben Sie eine prägnante Bezeichnung für das Zwischenziel ein (Pflichtfeld)
Beschreibung — Optional können Sie über den Rich-Text-Editor eine ausführliche Beschreibung hinterlegen
Zieldatum — Das Datum, bis zu dem das Zwischenziel erreicht werden soll. Standardmäßig wird das Enddatum der Edition übernommen
Gewichtung — Legen Sie fest, wie stark dieses Zwischenziel im Gesamtfortschritt gewichtet wird. Der Prozentwert rechts zeigt den relativen Anteil am Gesamtfortschritt
Quantitatives Ziel — Optional können Sie einen Zahlenbereich (von/bis) angeben, um den Fortschritt messbar zu machen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Quantifizierte Unterziele
Kaskadierendes Ziel — Legen Sie fest, ob dieses Ziel an Mitarbeitende weitergegeben werden soll. Wählen Sie zwischen „niemanden", „alle Mitarbeitenden" oder „direkte Mitarbeitende". Weitere Informationen finden Sie im Artikel Was sind kaskadierte Ziele?
Zwischenziele hinzufügen und entfernen
Um ein neues Zwischenziel hinzuzufügen, klicken Sie auf das +-Symbol zwischen zwei bestehenden Zwischenzielen oder am Ende der Liste
Um ein Zwischenziel zu entfernen, klicken Sie auf das rote −-Symbol in der oberen rechten Ecke der Zwischenziel-Karte
Sie können die Reihenfolge der Zwischenziele per Drag-and-Drop ändern, indem Sie das Griff-Symbol (sechs Punkte) links neben dem Titel verwenden
Zwischenziele mit Plus-Button zum Hinzufügen und Minus-Button zum Entfernen
Hinweis: Entfernen Sie alle Zwischenziele mit leeren Titelfeldern vor dem Speichern der Zielvereinbarung.
Kaskadierte Ziele verknüpfen
Falls für die Edition kaskadierte Ziele aus übergeordneten Zielvereinbarungen verfügbar sind, erscheint der Bereich Kaskadierte Ziele. Klicken Sie auf Kaskadierte Ziele auswählen, um bestehende Ziele aus anderen Zielvereinbarungen zu verknüpfen.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Was sind kaskadierte Ziele?.
Einstellungen
Im Bereich Einstellungen am Ende des Formulars konfigurieren Sie die übergreifenden Optionen der Zielvereinbarung.
Einstellungen der Zielvereinbarung mit Gesamtzieldatum und Erinnerung
Gesamtziel zu erreichen bis — Das Zieldatum für die gesamte Zielvereinbarung. Standardmäßig wird das Enddatum der Edition übernommen
Erinnerung — Konfigurieren Sie automatische E-Mail-Erinnerungen:
An: Wählen Sie, wer erinnert werden soll (Niemand/Deaktiviert, Empfänger, Ersteller, oder Empfänger & Ersteller)
Intervall: Wählen Sie den Zeitraum vor Erreichen eines Zwischen- oder Gesamtziels (z. B. 1 Tag, 1 Woche)
Weitere Informationen zu Erinnerungen finden Sie im Artikel Erinnerungen und Benachrichtigungen für Zielvereinbarungen.
Zielvereinbarung speichern
Überprüfen Sie alle eingegebenen Daten
Klicken Sie auf Speichern
Speichern-Button am Ende des Formulars
Nach dem erfolgreichen Speichern zeigt easyreview eine Bestätigungsmeldung an und leitet Sie automatisch zur Detailansicht der neuen Zielvereinbarung weiter
Erfolgsmeldung nach dem Anlegen der Zielvereinbarung