Daten der Bonuszahlungen exportieren

Hinweis: Wenn Sie die Funktion zur Bonuszahlung aktivieren wollen, kontaktieren Sie bitte den Kundensupport. Unser Integrationsteam konfiguriert das Bonussystem passend zu Ihrem Vergütungsprozess.

Wenn das Bonussystem für einen Zielprozess aktiv ist, stehen Ihnen zwei Exportmöglichkeiten zur Verfügung:

Zielvereinbarungs-Export (XLS): Enthält Bonuskennzahlen wie Bonus-Ziel, erreichter Bonus und Restbonus als zusätzliche Spalten im Export der Zielvereinbarungen.
Auszahlungsexport (XLS): Enthält eine detaillierte Liste aller getätigten Auszahlungen mit Beträgen, Empfängern und Daten.

Bonusdaten im Zielvereinbarungs-Export

Der Export der Zielvereinbarungen (XLS) enthält bei aktivem Bonussystem zusätzliche Spalten mit den Bonuskennzahlen jeder Zielvereinbarung.

Verfügbare Bonusspalten

Spalte	Bedeutung
Bonus Ziel	Der Bonusbetrag bei 100 % Zielerreichung
Bonus erreicht	Der aktuell berechnete Bonus auf Grundlage des Erreichungsgrads
Ausgezahlt	Die Summe aller bereits getätigten Auszahlungen
Bonus Obergrenze	Der maximale Bonusbetrag (falls konfiguriert)
Restbonus	Der offene Betrag (erreicht minus ausgezahlt)
Währung	Die Währung des Bonus

Pro Unterziel werden ebenfalls Bonuswerte exportiert: Bonus Ziel, Bonus erreicht, Ausgezahlt und Restbonus. Die Spalten Bonus Obergrenze und Währung gelten nur auf Ebene der Zielvereinbarung.

Bonusspalten in der Listenansicht einblenden

Die Bonusspalten sind nicht standardmässig sichtbar. So blenden Sie sie ein:

Öffnen Sie die Übersicht der Zielvereinbarungen des Zielprozesses, für den das Bonussystem aktiviert ist.
Klicken Sie auf den Ansicht-Selektor (z. B. „Standard") rechts in der Toolbar.
Klicken Sie auf „Spalten bearbeiten".
Ziehen Sie die gewünschten Bonusspalten (z. B. „Bonus Ziel", „Bonus erreicht") von „Verfügbare Spalten" in die Liste „Aktive Spalten".
Optional: Unter „Spalten für Unterziele" können Sie zusätzlich Bonusspalten für die Unterziele aktivieren. Diese erscheinen im XLSX-Export sowie in der Zielvorschau.
Klicken Sie auf „Speichern".

Die gewählten Spalten werden in der Listenansicht angezeigt und beim XLS-Export mit exportiert.

Ansicht-Selektor in der Toolbar der Zielvereinbarungen mit geöffnetem Dropdown

Spalten bearbeiten — Bonusspalten unter „Verfügbare Spalten"

Export starten

Öffnen Sie die Übersicht der Zielvereinbarungen.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) in der Toolbar.
Klicken Sie auf „Zielvereinbarungen herunterladen (XLS)".

Drei-Punkte-Menü mit der Option „Zielvereinbarungen herunterladen (XLS)"

Der Export übernimmt Ihre aktuelle Listenansicht: aktive Filter, Suchbegriffe und die gewählte Spaltenkonfiguration.

Auszahlungsexport

Neben den Bonuskennzahlen im Zielvereinbarungs-Export können Sie auch eine separate Liste der getätigten Auszahlungen exportieren. Dieser Export enthält alle Auszahlungsdetails wie Beträge, Auszahlungsdaten und Empfänger.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie im Artikel Auszahlungsdaten (Bonus) exportieren (XLS).